Audax Partners d.o.o.
NAŠE USLUGE
TRANSAKCIJE SPAJANJA I PREUZIMANJA
Strukturiranje i provođenje transakcija spajanja i preuzimanja kompanija (M&A transakcije) te zastupanje interesa prodavatelja (u slučaju prodajnog mandata) odnosno kupca (u slučaju akvizicijskog mandata).
Audax Partners osigurava cjelovitu profesionalnu podršku tijekom transakcijskog procesa uključujući:
- pronalazak i kontaktiranje potencijalnih investitora u slučaju zastupanja prodavatelja
- pronalazak i kontaktiranje potencijalnih akvizicijskih prilika u slučaju zastupanja kupca
- izradu transakcijske dokumentacije (informacijski memorandum, teaser, term sheet, NDA i sl)
- savjetovanje tijekom trajanja pregovora.
FINANCIJSKO RESTRUKTURIRANJE
Strukturiranje i provođenje financijskog restrukturiranja kompanija npr. zbog prijeteće nelikvidnosti ili insolventnosti kao posljedice prezaduženosti ili trenutnih operativnih poteškoća.
Audax Partners prati klijenta tijekom provođenja procesa restrukturiranja, uključujući:
- identifikaciju uzroka financijskih ili operativnih problema
- izradu plana financijskog restrukturiranja
- definiranje mjera za uklanjanje uzroka poteškoća
- pregovore s kreditorima
- pronalazak izvora dodatnog financiranja (npr. strateški investitor, dodatni bankovni kredit i sl.)
EVALUACIJA STRATEŠKIH OPCIJA
Analiza strateških opcija koje su na raspolaganju vlasnicima i upravama kompanija za donošenje poslovnih odluka.
Audax Partners klijentima pruža cjeloviti pregled raspoloživih strateških opcija te detaljnu analizu njihovog utjecaja na buduće poslovanje kompanije, npr:
- odabir između prodaje kompanije i ulaska strateškog investitora
- odabir između akvizicije drugih biznisa i organskog rasta
- odabir načina financiranja (dug ili vlasnički kapital)
- strukturiranja vlasničkih i ekonomskih odnosa unutar grupe
PRIBAVLJANJE FINANCIRANJA
Strukturiranje i upravljanje procesom pribavljanja financiranja u obliku vlasničkog kapitala (dokapitalizacija od strane postojećeg vlasnika, strateškog ili financijskog investitora) ili u obliku dužničkog kapitala (npr, kolateralizirani bankovni kredit, subordinirani dug, konvertibilni dug, obveznice).
Audax Partners klijentima pruža cjelovitu uslugu uključujući:
- definiranje optimalne strukture financiranja
- izradu financijske analize i prateće dokumentacije
- pronalazak izvora financiranja
- savjetovanje tijekom trajanja procesa
PROCJENA VRIJEDNOSTI
Izrada procjena vrijednosti kompanija radi potrebe dokapitalizacije, istiskivanja manjinskih dioničara, prodaje, akvizicije i sl.
Audax Partners klijentima pruža uslugu procjene vrijednosti kompanije na osnovu detaljne analize budućeg poslovanja. Ovisno o projektu, procjena vrijednosti može:
- obuhvaćati cjelokupno poslovanje kompanije
- odnositi se na pojedini segment poslovanja kompanije
- u slučaju akvizicijskih planova imati za svrhu testiranje budućih sinergijskih efekata
IZRADA POSLOVNIH PLANOVA
Izrada poslovnih planova za potrebe planiranih investicijskih aktivnosti uključujući i izradu detaljnog financijskog modela.
Poslovni planovi među ostalim uključuju:
- analizu povijesnog poslovanja (ukoliko je primjenjivo)
- projekciju poslovanja s detaljnom razradom stavki bilance, RDG-a i novčanog toka
- detaljnu razradu potencijalnih scenarija poslovanja
- analizu izvora financiranja
- testiranje profitabilnosti investicije
- analizu osjetljivosti novčanog toka na promjene glavnih pretpostavki poslovanja
- detaljnu razradu novčanog toka po segmentima poslovanja
- mogućnost kontinuiranog praćenja poslovanja radi pravovremenog detektiranja i uklanjanja potencijalnih poteškoća